Salesforce
CRM
Saml alle vigtige funktioner ét sted uden at skifte mellem værktøjer. Kombiner telefoni og CRM på samme platform.
Links
Håndter opkald i Salesforce
Besvar og foretag opkald direkte i Salesforce. Med Telavox-appen i Salesforce får du fuld kontrol over at viderestille og parkere opkald, samtidig med at du holder fokus på dine kunder.
Log opkald og informationer i realtid
Effektiviser dit arbejde ved nemt at kunne logge opkald og oprette sager mens opkaldet finder sted.
Fuldt overblik over tidligere opkald og sager
Se kundens historik ved indgående eller igangværende opkald. De seneste opkald og sager præsenteres og er linkede, så du hurtigt kan klikke videre til relevante cases eller kontakten i Salesforce.
Hurtig adgang til vigtige kundeoplysninger
Ved at kunne se tidligere interaktioner kan du personliggøre din kommunikation og yde en mere relevant og personlig service.
Synkroniser information til Telavox
Når du besvarer opkald i Telavox, hentes automatisk relevant kundeinformation fra Salesforce. Du ser med det samme, hvem der ringer, firmanavn, e-mail og ansvarlig account manager – alt sammen for at give den bedst mulige service fra første sekund.
Hurtig adgang til kundekortet
Alle opkald, du håndterer i Telavox, linkes automatisk til den rigtige kontakt i Salesforce. Det giver dig øjeblikkelig adgang til kundens komplette historik, mulighed for at registrere opkaldsnotater og et klart overblik over igangværende sager og muligheder. Dette effektiviserer både din opfølgning og det løbende kundeplejearbejde.
Krav til integration mellem Telavox og Salesforce
- Telavox CRM Integration tillægstjenesten.
- Salesforce Enterprise Edition med Lightning-apps.
- Læse- og skriverettigheder til: Account, Case, Contact, Lead, Task Objects.
Installer fra AppExchange
- Find Telavox-appen i Salesforce AppExchange.
- Tryk på “Get It Now” og følg instruktionerne.
- Log ind med dine Salesforce-oplysninger, når du bliver bedt om det.
Konfigurer brugere
- Naviger til Indstillinger -> Callcenter -> Callcenter.
- Vælg Telavox CTI og klik på “Administrer brugere”.
- Tilføj ønskede brugere og klik på “Tilføj til Callcenter”.
Tilføj CTI til Salesforce-appen
- Gå til Indstillinger -> Appstyring.
- Vælg og rediger en Lightning-app.
- Under Værktøjer (kun desktop), klik på “Tilføj værktøj” -> “Åbn CTI Softphone”.
- Navngiv den (f.eks. “Telavox”) og gem.
Krav til kontaktopslag i Telavox
- Telavox Contact Lookup-tilføjelse.
- For at komme i gang med kontaktopslag skal du sikre, at den konto, du benytter, har API-adgang.
Installation af kontaktopslag
- Installer Salesforce Contact Lookup i Telavox-adminportalen (App Directory).
- Udfyld dine Salesforce-loginoplysninger.
- Tryk på “start integration”.
Tilføjelse af kontaktopslag til brugere
- I Telavox’ administratorportal skal du gå til til Brugere -> Call Widgets.
- Vælg de brugere, der skal have kontaktopslag.
- Klik på “Tilføj” i sektionen til højre.
- Vælg Salesforce Lookup Widget.
Andre oplysninger
For at kontaktopslag fungerer korrekt, skal alle telefonnumre i dit CRM-system være gemt i E.164-formatet. Dette format kræver, at numrene starter med “+” efterfulgt af landekoden, uden specialtegn som mellemrum, parenteser eller bindestreger. Eksempel på et gyldigt nummer: +46123123123.
Fordele ved at integrere Salesforce med Telavox
Optimer jeres kundekommunikation ved at integrere Telavox med Salesforce.
Spar tid, forbedre kundeoplevelsen og effektiviser arbejdsgangene for jeres team.
Mere effektiv kundeservice
Håndter alle jeres telefonopkald direkte i Salesforce. Spar tid ved at have alle oplysninger samlet ét sted og øg effektiviteten i hver kundekontakt.
Personlige kundeoplevelser
Få øjeblikkelig adgang til vigtige kundeoplysninger under opkaldet. Lever en mere informeret, problemfri og personlig kundeoplevelse – uden at skifte mellem værktøjer.
Reduceret administration
Automatisér registrering og opdatering af kundedata, så du minimerer manuelt arbejde. Fokuser på det, der virkelig betyder noget – dine kunder.
Ofte stillede spørgsmål og svar
Hvad kan jeg gøre med Telavox-integration med Salesforce?
- Foretage og modtage opkald direkte i Salesforce
- Se kundeoplysninger automatisk ved indkommende opkald
- Administrer opkaldshistorik og kundedata på ét sted
- Viderestille og parkere opkald direkte i Salesforce
Hvilke licenser skal jeg bruge?
- En Telavox-licens
- En Salesforce-licens, der understøtter OpenCTI
- Telavox CRM integration tillægstjenesten
Hvordan fungerer kontaktopslag?
- Telavox henter automatisk kundeinformation fra Salesforce, når et opkald kommer ind
- Du kan se alle relevante kundedata direkte i opkaldet
Kan jeg integrere med andre CRM-systemer?
Ja, Telavox tilbyder integrationer med flere andre CRM-systemer som HubSpot og Microsoft Dynamics.