Krav til integration mellem Telavox og Salesforce
- Telavox CRM Integration tillægstjenesten.
- Salesforce Enterprise Edition med Lightning-apps.
- Læse- og skriverettigheder til: Account, Case, Contact, Lead, Task Objects.
Installering gennem Salesforce AppExchange
- Find Telavox-appen i Salesforce AppExchange.
- Tryk på “Get It Now”, og følg instruktionerne.
- Log ind med dine Salesforce-oplysninger, når du bliver bedt om det.
Konfiguration af brugere
- Gå til Indstillinger -> Callcenter -> Callcenter.
- Vælg Telavox CTI, og klik på “Administrer brugere”.
- Tilføj de ønskede brugere, og klik på “Tilføj til callcenter”.
Tilføj CTI til Salesforce-appen
- Gå til Indstillinger -> App Manager.
- Vælg og rediger en Lightning-app.
- Klik på “Add Tool” under Utilities (kun på dekstop) -> “Open CTI Softphone”.
- Giv den et navn (f.eks. “Telavox”), og gem.
Krav til kontaktopslag i Telavox
- Telavox Contact Lookup tillægstjenesten.
- For at komme i gang med kontaktopslag skal du sørge for, at den konto, du bruger, har API-adgang.
Installation af kontaktopslag
- Installer Salesforce Contact Lookup i Telavox’ administratorportal (Appkatalog).
- Udfyld dine Salesforce-loginoplysninger.
- Tryk på “start integration”.
Tilføjelse af kontaktopslag til brugere
- I Telavox’ administratorportal skal du gå til til Brugere -> Call Widgets.
- Vælg de brugere, der skal have kontaktopslag.
- Klik på “Tilføj” i sektionen til højre.
- Vælg Salesforce Lookup Widget.
Andre oplysninger
For at kontaktopslag fungerer korrekt, skal alle telefonnumre i dit CRM-system være gemt i E.164-formatet. Dette format kræver, at numrene starter med “+” efterfulgt af landekoden, uden specialtegn som mellemrum, parenteser eller bindestreger. Eksempel på et gyldigt nummer: +46123123123.
